יורו בהגנה כשניצוצות המשבר הטורקי ממהרים למקום מבטחים

SYDNEY (רויטרס) - האירו היה תחת לחץ באסיה ביום שני, כאשר החששות מפני חשיפת הבנקים האירופיים לטורקיה שנפגעו במשבר, שלח משקיעים מיהרו למקלטים בטוחים כולל הדולר האמריקאי, הפרנק השוויצרי והין.

גם מניות אזוריות נראו צפויות לסבול מכיוון שהצרות של טורקיה הכתימו את השווקים המתעוררים באופן כללי, תוך חיזוק אג"ח ריבוניות בדירוג גבוה.

החוזים העתידיים על Nikkei (NKc1) הצביעו על הפסד פתיחה של כ-200 נקודות, בעוד החוזים העתידיים של EMini עבור S&P 500 (ESc1) ירדו ב-0.25%. החוזים העתידיים על האוצר (TYc1) עלו.

חלק גדול מהפעולה המוקדמת היה במטבעות, כאשר האירו ירד נמוך יותר כאשר הלירה הטורקית (TRYTOM=D3) ירדה נוספת לשפל של כל הזמנים בסביבות 7.2400.

זה היה האחרון בשעה 6.7900, לאחר שמצא שביב תמיכה כאשר שר האוצר הטורקי, ברט אלביירק, אמר שהמדינה ניסחה תוכנית פעולה כדי להקל על חששות המשקיעים וכלב השמירה על הבנקים אמר שהיא מגבילה את עסקאות ההחלפה.

המטבע צנח השנה ביותר מ-40% בגלל דאגות מהשליטה הגוברת של נשיא טורקיה טייפ ארדואן בכלכלה והידרדרות היחסים עם ארצות הברית.

"הצניחה בלירה שהחלה במאי כעת נראית בטוחה שתדחף את הכלכלה הטורקית למיתון והיא עשויה בהחלט לעורר משבר בנקאי", אמר אנדרו קנינגהם, הכלכלן העולמי הראשי בקפיטל אקונומיקס.

"זו תהיה מכה נוספת עבור EMs כסוג נכסים, אבל הגליפות הכלכליות הרחבות יותר צריכות להיות צנועות למדי, אפילו עבור גוש האירו", הוסיף.

קנינגהם ציין שהתוצר המקומי הגולמי השנתי של טורקיה של כ-900 מיליארד דולר היה רק ​​אחוז אחד מהכלכלה העולמית וקטן מעט מהולנד.

שוק המניות הטורקי היה פחות מ-2% מגודל השוק בבריטניה, ורק 20% הוחזקו על ידי תושבי חוץ, הוא הוסיף.

"למרות זאת, הצרות של טורקיה הן רוח נגדית נוספת לאירו ואינן חדשות טובות גם עבור נכסי EM".

ואכן, המטבע האחיד שקע לשפל של שנה מול הפרנק השוויצרי (EURCHF=) במסחר מוקדם בסביבות 1.1300 פרנק, תוך שהוא הגיע לשפל של 10-שבוע על הין בסביבות 125.45 (EURJPY{{ 7}}).

מול הדולר האמריקני, האירו נגע בשפל מאז יולי 2017 ב-$1.13715 (EUR=D3). זה היה אחרון ב-$1.1392 ועדיין רחוק מהפסגה בשבוע שעבר ב-$1.1628. הדולר ירד מול ין המקלט הבטוח ל-110.69 (JPY=).

גם הפסו הארגנטינאי והראנד הדרום אפריקאי נלכדו באש הצולבת.

"סיכוני ההידבקות מתרכזים בבנקים ספרדיים, איטלקיים וצרפתיים החשופים לחובות במטבע חוץ טורקי, כמו גם בארגנטינה ובדרום אפריקה", הזהירו אנליסטים ב-ANZ.

"ערימת החוב המאסיבית של טורקיה הנקובת במטבעות זרים, אבל מטבע גולש במהירות - ואינפלציה שמאיימת להיות אקספוננציאלית - היא שילוב רעיל".

בשווקי הסחורות, הזהב לא מצא מעט בדרך לזרימת בטיחות, ולאחרונה היה גוון מוצק יותר במחיר של 1,212.52 דולר לאונקיה (XAU=).

מחירי הנפט היו מעורבים עם ברנט בירידה של 11 סנט במחיר של 72.70 דולר לחבית (LCc1), בעוד הנפט הגולמי בארה"ב עמד על 67.63 דולר (CLc1).